Fitch Ratings отмечает, что процесс реструктуризации кредитов у российских банков по-прежнему находится на начальном этапе и, как ожидается, продолжится в 2020 году и потенциально в 2021 году на фоне экономических последствий пандемии коронавируса. По нашим ожиданиям, сложности с обслуживанием долга затронут большее число домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых находится под давлением, а запас денежных средств сокращается. Реструктурированные кредиты, вероятно, вырастут до свыше 10% от всех кредитов, что будет постепенно увеличивать давление на качество активов у банков.
На сегодня объём реструктурированных кредитов является лишь умеренным. По состоянию на 3 июня было реструктурировано около 5% кредитов в банковском секторе, при этом 510 млрд. руб. (около 3%) розничных кредитов и 587 млрд. руб. (около 12%) кредитов малому и среднему бизнесу были реструктурированы начиная с 20 марта, согласно данным Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) по более чем 50 кредитным организациям, включая все системно значимые банки. Последние, в число которых входят крупнейшие 11 кредитных организаций и на которые приходится около 75% активов сектора, реструктурировали 1,5 трлн. руб. (около 4,7%) корпоративных кредитов в период с 20 марта по 20 мая.
С 20 марта по 3 июня банки получили почти два миллиона заявок от населения на реструктуризацию кредитов. Банками было одобрено более одного миллиона заявок, 16% из которых представляли собой запросы на предоставление кредитных каникул до конца сентября 2020 года в рамках правительственной программы для розничных заемщиков, доходы у которых упали на 30% или более. В течение кредитных каникул банки могут не признавать убытки от обесценения и не создавать дополнительные резервы. Вместе с тем проценты продолжают начисляться и прибавляться к основной сумме кредита.
Недельный объём заявок на реструктуризацию от населения достиг пикового уровня во второй половине апреля и постепенно снизился в мае. Мы ожидаем увеличения объема кредитов населению с просрочкой в 90 дней во 2 полугодии 2020 года при сохранении сильного спроса на реструктуризацию кредитов.
Предприятия малого и среднего бизнеса из отраслей, определенных правительством как наиболее затронутые кризисом, включая транспортную и туристическую отрасли и сектор услуг, также могут обратиться за кредитными каникулами вне зависимости от их финансового положения. Банки предоставили кредитные каникулы по 115 млрд. руб. таких кредитов малому и среднему бизнесу в период с 20 марта по 3 июня. В то же время объем кредитов, по которым будут предоставлены кредитные каникулы, может существенно увеличиться, поскольку, согласно оценкам ЦБ РФ, право на их получение имеется в сумме по 377 млрд. руб. кредитов малому и среднему бизнесу.
Приблизительно две трети заявок на реструктуризацию от малого и среднего бизнеса приходятся на индивидуальных предпринимателей, кредиты у которых, как правило, являются краткосрочными, и по ним соответственно быстрее наступают сроки погашения. В то же время средний размер кредита в рамках заявки растет, и это говорит о том, что за реструктуризацией теперь обращается больше компаний среднего размера. Мы ожидаем, что данная тенденция сохранится во 2 пол. 2020 г.
Спрос на реструктуризацию корпоративных кредитов будет отставать от заявок по розничным кредитам и кредитам малому и среднему бизнесу, поскольку корпоративные кредиты, как правило, имеют более медленную амортизацию и компании располагают запасами денежных средств, которые могут позволить им в течение некоторого времени обслуживать процентные выплаты. Мы ожидаем, что реструктуризация корпоративных кредитов увеличится во 2 пол. 2020 г., в особенности для заемщиков из сектора торговли непродовольственными товарами, автодилеров, девелоперских компаний и компаний по сдаче в аренду коммерческой недвижимости.
Реструктуризация кредитов дает заемщикам время, но для многих из них возможны долговременные финансовые последствия даже после того, как начнется восстановление экономики, и мы ожидаем ухудшения показателей обесцененных кредитов у банков в 2020-2021 гг. Мы недавно пересмотрели на «Негативный» прогноз по рейтингам 15 российских банков
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ПРБ присоединился к программе "Visa бонус"Рост объема промышленного производства в Китае"Юниаструм банк" повысил процентные ставки и изменил линейку кредитов"Бинбанк" предложил новые условия для премиум-клиентовАвстралия показывает позитивный трендРоссийский рынок акций выглядел неоднозначно, наблюдались движения в отдельных бумагахКарточные переводы от банка «Санкт-Петербург»Коттеджи популярней таунхаусов«Сбербанк» предлагает кредит для растениеводовКредиты для малого бизнеса стали дешевлеUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Лучше банка может быть только… брокер!
Ипотека: монополия или конкуренция
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.