Кувейт разместил евробонды на $11,25 млрд

Кувейт привлек $11,25 млрд от размещения еврооблигаций, номинированных в долларах США. Это стало первым выходом страны на внешний рынок заимствований за последние восемь лет и привлекло значительный спрос со стороны инвесторов, сообщает агентство Reuters.

Кувейт продал трехлетние облигации на сумму $3,25 млрд с доходностью на 40 базисных пунктов выше, чем у аналогичных госбумаг США, пятилетние бонды на $3 млрд со ставкой плюс 40 б.п., а также десятилетние на $5 млрд со ставкой плюс 50 б.п.

Объем спроса превысил $23 млрд, что позволило поднять цены на евробонды по сравнению с первоначально ожидавшимися, сообщила местная новостная служба IFR.

Организаторами размещения выступали Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan и Mizuho.

До этого размещения в обращении находились только долларовые бонды Кувейта с погашением в 2027 году, объем выпуска которых составлял $4,5 млрд.