Инвестбанки могут заработать $500 млн на организации IPO SpaceX

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX намерена выплатить инвестбанкам, организующим размещение ее акций, комиссию менее 0,75% от объема IPO, сообщает агентство Bloomberg.

Это крайне низкий процент, однако совокупный объем вознаграждения организаторов размещения может стать одним из крупнейших в истории для фининститутов Уолл-стрит.

Объем IPO может достигнуть $75 млрд, в связи с чем инвестбанки заработают на нем порядка $500 млн даже при обсуждаемой комиссии.

Инвестиционные банки обычно взимают комиссию в размере от 4% до 7% при организации IPO, объем которых не превышает $1 млрд. В случае крупных размещений процент обычно резко снижается, однако в основном он составляет выше 1%, отмечает Bloomberg.

Доля основных организаторов IPO - Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley - в общем объеме комиссий будет выше по сравнению с еще 21 фининститутом, вовлеченным в размещение.

SpaceX рассчитывает на оценку не менее $1,8 трлн в ходе предстоящего IPO, сообщало агентство в конце мая. Как ожидается, компания начнет roadshow IPO 4 июня и определит цену размещения 11 июня. Акции SpaceX будут обращаться на бирже Nasdaq под тикером SPCX.

Объем IPO превысит предыдущий рекорд в $29 млрд, поставленный Saudi Aramco в 2019 году.