Кредитный рейтинг ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (БСПБ) обусловлен стабильной и умеренно консервативной бизнес-моделью банка (в контексте российского банковского рынка) при адекватном уровне достаточности капитала. Слабый и достаточно концентрированный риск-профиль по-прежнему оказывает давление на уровень собственной кредитоспособности банка. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает локальная системная значимость финансового института для Северо-Западного федерального округа.
БСПБ – один из крупнейших региональных банков России – осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. Приоритетные направления деятельности Банка: кредитование, расчётно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами. Банк входит в число двадцати крупнейших кредитных организаций на российском рынке (по величине собственных средств и активов).
Устойчивая бизнес-модель с органическим характером развития. БСПБ имеет сильные рыночные позиции преимущественно на банковском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банк демонстрирует умеренные темпы роста бизнеса, сопоставимые со среднеотраслевыми. Мы наблюдаем более активное развитие розничного кредитования, но связываем это главным образом с общеэкономическими тенденциями, в русле которых находится кредитная активность банка. АКРА не ожидает существенной трансформации бизнес-модели БСПБ на горизонте 12–18 месяцев.
Адекватная достаточность капитала. Умеренный рост активов наряду с устойчиво прибыльной деятельностью (КУГК на уровне 81 б. п. за последние пять лет) и мерами по докапитализации (SPO в августе 2017 года в объёме 3,2 млрд руб.) обуславливают сохранение адекватного уровня абсорбции убытков как по регулятивным нормам, так и по базельским стандартам (12,95% на конец сентября 2017 года – максимум с начала 2016 года). Консервативная политика банка по резервированию проблемной задолженности обуславливает комфортный запас по абсорбции убытков в стресс-сценарии АКРА.
Слабый риск-профиль банка обусловлен повышенным уровнем проблемных кредитов в его портфеле. Данный показатель остаётся стабильным на протяжении последнего года: по оценке АКРА – 13,9% совокупного кредитного портфеля на 30.06.2017, в том числе NPL90+ 6,5%. Вместе с тем АКРА отмечает более консервативный (по сравнению со средним показателем для частных банков) уровень покрытия проблемной задолженности резервами (50,6%) и снижающуюся концентрацию кредитного портфеля на высокорисковых отраслях (123% основного капитала на конец сентября 2017 года). Оценку риск-профиля по-прежнему ограничивает повышенный уровень рыночного риска, который увеличился с 59% до 117% основного капитала за год, начиная с 30.09.2016.
Адекватная позиция по ликвидности. Несмотря на преимущественно краткосрочный характер привлечения средств с денежного рынка, достаточный объем высоколиквидных активов (порядка 10% активов) в сочетании с диверсифицированной по кредиторам базой клиентского фондирования обуславливает оценку ликвидности как адекватную. БСПБ способен выдержать отток клиентских средств в рамках базового сценария АКРА: по состоянию на конец июня 2017 года на прогнозном горизонте в три месяца показатель дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ) был положительным (запас ликвидности порядка 26 млрд руб.). Дефицит в стрессовом сценарии АКРА составил 9,6% совокупных обязательств, что является приемлемым уровнем для крупного российского банка. Сценарии АКРА по ликвидности включают допущение о возобновляемом характере минимум 50% краткосрочных (до трёх месяцев) депозитов юридических лиц.
Значимость для региональной экономики. БСПБ является важной частью экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входя в тройку лидирующих банков региона. На середину 2017 года банком было привлечено порядка 183 млрд руб. средств физических лиц – жителей Северо-Западного ФО и 114 млрд руб. средств корпоративного сектора. Вкладчиками банка являются более 280 тыс. человек. Кроме того, банк обслуживает существенный объем платежей бюджетных компаний Санкт-Петербурга и их сотрудников. По мнению АКРА, банкротство банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в регионе. В кредитном рейтинге это выражено в дополнительной ступени к оценке собственной кредитоспособности (ОСК).
Ключевые допущения: сохранение сильных конкурентных позиций в домашнем регионе;
темпы прироста кредитного портфеля в диапазоне 7–10% в 2018 году; стоимость кредитного риска в пределах 2,5–3%; достаточность капитала 1-го уровня (Н1.2) выше 10% на горизонте 12–18 месяцев; сохранение текущей структуры фондирования.
"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию могут привести: существенное снижение уровня проблемной задолженности; снижение объёма активов, связанных с принятием повышенного уровня рыночного риска.
К негативному рейтинговому действию могут привести: существенный рост доли проблемной задолженности; значительно более агрессивная стратегия роста и/или дивидендной политики, которая приведёт к устойчивому снижению достаточности основного капитала банка.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bbb+.
Поддержка: системная значимость, +1 ступень к уровню ОСК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Рынок акций РФ днем в четверг слабо повышался на фоне умеренно дорожающей нефтиОпрос ФРБ показал дальнейший рост активности производителей в округе ФиладельфияБезработица в США снизила темпы ростаАвстралия показывает позитивный трендНовая стратегия «Заубер банка»Банк "Кредит-Москва" в основном понизил ставки по депозитам Продажи в сетевых магазинах в СШАНовый вид карт от банка «Югра»Нужны ли гражданам ОФЗ?Улучшение ипотечных условий «Сбербанка»USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека: монополия или конкуренция
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Лучше банка может быть только… брокер!
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.