Грузия готовит крупный выпуск казначейских облигаций в нацвалюте для международных инвесторов

Минфин Грузии после успешного размещения на LSE еврооблигаций на $500 млн планирует выпуск казначейских облигаций в национальной валюте (лари) большого объема для международных инвесторов, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили.

"У нас также будет крупный выпуск, в рамках которого мы пригласим международные инвестиционные компании. В ходе роуд-шоу (перед выпуском еврооблигаций) многие компании выразили желание более активно участвовать в выпуске ценных бумаг, номинированных в лари, или казначейских облигаций. Кроме того, мы уже видим активность со стороны нерезидентов и иностранных компаний в отношении наших ценных бумаг. Это наш приоритет", - сказал Хуцишвили, которого цитирует издание bp.ge.

По его словам, встречи были проведены с более чем 100 международными компаниями, "мы сделаем это (размещение в нацвалюте) в этом году".

Хуцишвили считает, что потенциальный интерес международных инвесторов к долговым инструментам в лари связан с высокой волатильностью на международных рынках. "Сегодня международные рынки определенно находятся не в благоприятном состоянии. Это связано с очень высокой волатильностью. Главным фактором, определяющим это, безусловно, являются геополитические факторы. Среди них, в некоторой степени, торговые войны, и это побуждает международных инвесторов вкладывать средства не только в доллар США или евро, но и в различные валюты", - отметил министр финансов.

В числе факторов, которые поддерживают интерес инвесторов, он выделил стабильность лари, высокий экономический рост в Грузии, низкий дефицит бюджета, жесткую денежно-кредитную политику.

Хуцишвили также сообщил, что Минфин планирует размещение гособлигаций на азиатских рынках. "Мы работаем на разных рынках, азиатские рынки довольно интересны, там меньше колебаний. В ближайшее время у нас обязательно будут релизы в Азии", - сказал он.

На прошлой неделе Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже (LSE) 5-летние необеспеченные еврооблигации на $500 млн с купоном 5,125% годовых и погашением 28 января 2031 года. Организаторами выпуска являются JP Morgan, Citi, ICBC, Societe Generale. Новый выпуск предназначен для рефинансирования выпущенных в апреле 2021 года 5-летних евробондов на $500 млн со ставкой 2,75%. Спрос инвесторов на евробонды "Грузия-2031" превысил предложение в 5,5 раза и составил $2,8 млрд.