Продажи конвертируемых бондов в США достигли рекорда в 2026 году

Продажи конвертируемых облигаций в США достигли рекордного показателя в 2026 году на фоне стремления компаний привлечь на более выгодных условиях средства для финансирования масштабных инвестиций в развитие искусственного интеллекта, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Компании с листингом на американских биржах к 10 сентября получили уже порядка $131 млрд за счет продажи таких бондов. Это превышает рекорд за целый год, зафиксированный в 2024 году.

"Показатели значительно превышают исторические максимумы, поскольку потребность в финансировании значительно возросла в связи с развитием ИИ", - написал эксперт Wells Fargo & Co. Крейг Маккракен.

Около 44% объема продаж конвертируемых облигаций в этом году пришлось на компании, работающие в сфере ИИ, отметил аналитик Goldman Sachs Group Спенсер Роджерс.

В число крупнейших эмитентов конвертируемых бондов вошли Alphabet Inc., разместившая бумаги на $20,5 млрд в июне, а также Oracle Corp., продавшая облигации на $5 млрд в феврале. Базирующаяся в Амстердаме Nebius Group разместила бонды на $5,75 млрд в августе.

Выпуск конвертируемых облигаций позволяет компаниям привлекать финансирование на более выгодных условиях по сравнению с размещением обычных корпоративных облигаций или допэмиссий акций.