Рынок шротов и майонеза в РФ переходит от фазы роста к жесткой конкуренции за рентабельность

Рынок подсолнечного, соевого и рапсового шротов в РФ, а также маргариновой продукции и майонеза завершает фазу роста и переходит к жесткой конкуренции за рентабельность. К такому выводу пришел центр OleoScope по итогам анализа данных за минувший 2024/25 и завершающийся 2025/26 сезоны (сезоны по масложировой продукции - с сентября по август).

Как сообщили "Интерфаксу" в OleoScope, в 2025/26 сезоне общее производство трех видов шротов, по предварительным данным, достигло 14,3 млн тонн, прибавив 900 тыс. тонн к 2024/25 сезону. Ключевым драйвером стал рапсовый шрот, производство которого выросло на 0,5 млн тонн, до 2,64 млн тонн на фоне полной стагнации выработки подсолнечного.

Стагнирует и экспорт подсолнечного шрота: он прибавил всего 2%, до 2,62 млн тонн, при этом география радикально изменилась. Лидер прошлого сезона - Турция, куда было экспортировано до 1,1 млн тонн подсолнечного шрота, в текущем сезоне сократила спрос почти на 27%, до 804 тыс. тонн. "Этот провал частично компенсирован восстановлением спроса со стороны Китая - рост на 44%, до 633 тыс. тонн после снятия фитосанитарных ограничений на ряде предприятий, а также ростом отгрузок в Латвию в 2,3 раза в логистический хаб ЕС и Марокко", - сообщили в центре.

Как прогнозируют аналитики, на внутреннем рынке в текущем сезоне потребление этого шрота сократится на 6,2%, до 4,13 млн тонн, на фоне оптимизации рационов в птицеводстве. Производители замещают дорогой подсолнечный протеин альтернативами, пояснили они.

По данным OleoScope, производство соевого шрота в текущем сезоне увеличилось на 7,7%, до 4,97 млн тонн, благодаря высокому урожаю и запуску новых перерабатывающих мощностей в центральных регионах России. Внутри страны потребление выросло на умеренные 2,7%, до 4,17 млн тонн. При этом экспорт данного шрота вырос на треть, до 892 тыс. тонн. Основным покупателем остается Узбекистан: на фоне роста промышленного птицеводства он увеличил закупки в 1,9 раза, до 262 тыс. тонн. В Китай поставки выросли в 3,4 раза, до 57 тыс. тонн.

По оценке центра, самым динамичным экспортным сегментом стал рапсовый шрот, отгрузки которого взлетели более чем в полтора раза и достигли знаковой отметки в 1 млн тонн. Почти 78% этого объема пришлось на Китай - 780 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше прошлогоднего показателя. "Взрывной рост объясняется двумя факторами: дефицитом собственного белка в КНР из-за перепрофилирования земель под зерно и вводом в эксплуатацию первой очереди специализированного глубоководного терминала в Приморском крае, который кратно увеличил пропускную способность восточного направления", - заявили в центре.

Кроме того, поставки этого шрота в Белоруссию выросли почти в пять раз, до 44,6 тыс. тонн.

Внутреннее потребление шрота выросло на 10%, до 1,6 млн тонн. "Российская молочная отрасль активно внедряет рапсовый белок в кормовые программы для повышения надоев", - пояснили в OleoScope.

Говоря о ситуации на рынке растительных жиров и соусов, в центре сообщили, что производство маргарина в этом сезоне снизилось на 10%, до 1,24 млн тонн, экспорт - на 5%, до 225 тыс. тонн, внутреннее потребление - на 8,2% до 1,12 млн тонн (этот показатель учитывает начальные запасы в 29 тыс. тонн и импорт в 83 тыс. тонн).

"Главная точка в сокращении экспорта - Казахстан, снизивший закупки на 7%, до 55,4 тыс. тонн. Это связано с ростом собственного производства. В то же время поставки в Таджикистан выросли на 20%, в Азербайджан - на 26%", - заявили в центре.

Самым тревожным сигналом баланса аналитики назвали обвал переходящих запасов на конец сезона почти в 1,7 раза, до 7,2 тыс. тонн. "Фактически отрасль работает "с колес", лишившись возможности сглаживать сезонные колебания цен", - отметили в центре.

По оценке OleoScope, производство и потребление майонезной продукции выросло сопоставимо всего на 0,6%, до 901 тыс. и 820 тыс. тонн соответственно. Рынок достиг стадии насыщения, экспорт тоже остался на уровне прошлого сезона со стабильной географией отгрузок. Лидерство среди покупателей удерживает Казахстан, куда отправлено 42,9 тыс. тонн майонеза (рост на 0,3%). Поставки в Азербайджан выросли на 2,3%, до 15,4 тыс. тонн. Более заметный прирост показал Узбекистан - на 10,6%, до 20,25 тыс. тонн.